Roderick v. Wolffersdorff


Kapitalanlagen - Sachwerte - Versicherungen
Individuelle Beratung & Lösungen Ihrer Finanzfragen

Als freier Finanzmakler umfassen meine Dienstleistungen für Sie
die sorgfältige Beratung und langfristige Betreuung in Ihren Finanzen

Berufserfahrung seit 12 Jahren

Sie sind willkommen, meine Dienstleistung und Beratung (DuB) kennen zu lernen und zu nutzen. Vorab meine berufliche Vita.
Im Sommer 2000 habe ich - nach meiner Ausbildung zum staatlich geprüften Leiter der Laienmusik und einem BWL-Studium - als "Quereinsteiger" bei der Deutschen Vermögensberatung AG den Beruf als Finanzdienstleister begonnen. Die 7 Jahre bei der DVAG waren für mich eine sehr "gute Schule", jedoch im Jahre 2007 bin ich an die Grenzen des gebundenen Vermittlers eines Strukturvertriebes gestoßen. So beschloß ich mit einigen Kollegen zum Berufsstand des unabhängiger Maklers zu wechseln. Als Maklergemeinschaft dub-Finanzmakler haben wir mehrere Pools getestet und arbeiten nun seit 2008 erfolgreich mit der Apella AG als Vollsortimenter zusammen.
Besonders wohl fühle ich mich, da ich keinerlei Vorgaben bezüglich Produktauswahl oder Umsatz unterliege und diese Freiheit sehr schätze. So erhalten meine Kunden auch nur die Produktlösungen, die sie wirklich brauchen und wünschen.

Ein bewährtes Konzept für Ihre Sicherheit

Meinen Mandanten biete ich eine ganzheitliche Beratung und Betreuung in den Bereichen Investment & Kapitalanlagen, Versicherungen und Finanzierung. Um hierfür individuelle Lösungen Ihrer Finanzfragen zu erstellen, ist eine ausführliche Analyse Ihrer Verträge bei einem ersten Treffen sinnvoll. Ihre Ziele und Wünsche in Ihren Lebensebenen werden integriert. Qualitativ gute und zu Ihrer Lebenssituation passende Bestandsverträge dürfen in meine Betreuung übergeben werden, bei ungeeigneten Verträgen und Anlagen erhalten Sie -auf Wunsch- konzeptionelle Alternativen. Vertragsabschlüsse biete ich erst an, wenn Sie als Kunde dies kommunizieren und ein gegenseitges Vertrauensverhältnis wächst.

So bleibt Ihr Familienvermögen erhalten

Neben der ganzheitlichen Betrachtung stelle ich meine Tätigkeit generationsübergreifend auf. Wenn ich junge Menschen berate, so geht es mir auch um die Elterngeneration und umgekehrt, wenn ich Senioren berate, so geht es mir auch um die Kinder und Enkelkinder. Hintergrund ist schlicht das Thema der Pflegesituation und der Erhalt von Familienvermögen.

In welchen Bereichen wünschen Sie weitere Informationen oder Beratung

Für meine Mandanten bin ich Ansprechpartner in den Bereichen der Sachversicherungen (Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude u.s.w.), den biometrischen Risiken (Krankenversicherung, BU, Dread Disease, RisikoLV), dem mittelfristigen Vermögensaufbau und Vermögensanlagen (Mehrkontenmodell, Investmentfonds, Schiffsbeteiligungen, Golddepot mit Zahlungsfunktionen u.s.w.) und natürlich dem langfristigen Aspekt mit der Altersvorsorge. Da ich sehr sachwert-orientiert bin, rundet neben Beteiligungen und der Edelmetallberatung die Immobilie, und somit das Angebot von Finanzierungslösungen, meine Dienstleistung ab.

Als freier Finanzmakler und unabhängiger Vermögensberater bin ich Ihr kompetenter Partner, um Ihre gesamten Policen übersichtlich zusammenzuführen und als persönlicher Ansprechpartner in nahezu allen Bereichen für Sie da zu sein.

Ich würde mich über ein Gespräch mit Ihnen freuen,
selbstverständlich für Sie unverbindlich und kostenfrei.

Auf eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
Ihr Roderick v. Wolffersdorff

Empfehlen Sie mich an Ihre Freunde, Verwandte und Kollegen weiter,
wie Sie den Arzt Ihres Vertrauens oder auch ein gutes Lokal empfehlen würden.





Versicherungsmakler gemäß §93 HGB und §34 d Abs. 1 GewO sowie gebundener
Vermittler der Apella WertpapierService GmbH nach §2 Abs. 10 KWG

Kontakt:

Frohmestr. 73 Haus 25
22459 Hamburg

040 / 589 72 572
0179 / 5 285 582

roderick@wolffersdorff.de

Fax: 03212 / 10 234 16


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